Un soir, dans un bar, Madison et ses amies prennent un verre, lorsque son patron vient lui faire des avances, qu'elle repousse. Elle aperçoit alors son ex, et décide de s'en aller. Le lendemain matin, elle retrouve son patron, mort dans son bureau, le coeur arraché. Dean et Sam soupçonnent son ex d'être à l'origine du meurtre, et la disparition du coeur de l'homme ne peut signifier qu'une seule chose... ils ont à faire à un loup-garou.