Quand 2 talenteux professionnels décèdent après avoir déclarer être poursuivient par des démons, Sam et Dean enquètent au bar du coin et découvrent qu'il se situe à l'endroit où un démon réalise les rêves des humains en échange de leur âme. Dean réveille le démon pour le tuer mais hésite après avoir découvert une douloureuse vérité à propos de la mort de son père. Le démon lui propose donc la chose qu'il souhaite le plus au monde.... son père.