Sam et Dean écoute un message sur le répondeur de John, d'une femme qui s'appelle Ellen, et ils décident d'aller la rencontrer. Ils sont surpris de constater que Ellen tient une auberge qui sert aussi de lieu de rendez-vous pour les chasseurs comme eux. Pendant ce temps, dans une petite ville, un clown persuade les enfants de le laisser entrer chez eux, pour qu'il puisse tuer leurs parents.