Meg détient John en otage. Sam et Dean vont chercher de l'aide chez un vieil ami de la famille, Bobby. Quand Meg apparaît sur le pas de la porte chez Bobby, les deux frères lui tendent un piège et exorcisent le démon de son corps, puis la véritable Meg leur apprend où leur père est retenu prisonnier. Alors qu'ils essayent de sauver John, le démon se dévoile enfin et la bagarre commence entre les Winchester et le démon qu'ils ont poursuivi toute leur vie.