L'épisode commence avec un rève d'Alex qui se découvre guitariste et super héros sauvant Buffy d'un vampire mais se retrouve en fait à son reveil en cours. Willow aide Buffy à répondre au prof, ce que celui ci remarque et il explique à Buffy en fin de cours qu'elle serait bonne élève si elle travaillait plus. Une fois seul, il se fait attaquer par une pate d'insecte géante.
Alex entre au Bronze et se fait insulter par des gars qui comptent leurs conquètes. Pour se vanter, il fait mine de sortir avec Willow et Buffy mais Buffy s'en va voir Angel qu'elle a aperçu. Angel est bléssé au bras et avertit Buffy d'un danger : "main fourchue".
Buffy explique tout le lendemain à Giles. Alex entre et annonce la disparition de leur prof de bio, ce qui inquiète Buffy mais Alex a mieux à faire, il vient d'apercevoir une femme sublime.
Cette femme s'avère être la remplacente du prof de bio, Mlle French. Le cours porte sur les mantes religieuses. Lorsqu'elle demande de l'aide pour fabriquer des maquettes le soir même, tous les garçons de la classe s'empressent d'accepter.
Le midi même, à la cantine, le groupe discute de leur nouvelle prof. Alex aidera donc aux maquettes ainsi que Blayne, un autre élève. Cordy passe et bouscule Buffy car elle va chercher son repas spécial en cuisine. Mais quand elle ouvre le frigo, le corps du prof de bio en sort inerte et sans tête.
Réuni à la bibliothèque, le scooby-gang tente de trouver une raison à ce meurtre. Ils pensent que c'est "main fourchue" et Giles refuse que Buffy sorte patrouiller mais celle ci sort quand même le soir venu. Elle trouve le vampire nommé "main fourchue" et le suit mais il s'échappe en plein combat à cause de la police. Quand il voit Mlle French passer, il prend peur et fuit.
Le lendemain, Buffy explique les faits à Giles.
En retard pour les cours, Buffy court et tombe sur le proviseur qui lui conseille d'aller voir un psychologue. En repartant, elle remarque une fois de plus Cordy en pleine démonstration de stupidité.
Mlle french fait une interro à ses élèves. Elle passe dire à Alex qu'ils ont RDV le soir même pour la maquette. Buffy voit par la fenètre la tête de la prof faire un demi tour sans que son corps ne tourne.
Willow et Buffy, en sortant, parlent des évènements du moment, et nous apprenent que Blayne a aussi disparu. Les recherches de Giles sont infructueuses mais Buffy suppose que Mlle French soit un insecte et fait ses propres recherches.
Alex retrouve sa prof en fin de cours et celle ci lui dit de venir chez elle car elle n'a pas ses affaires là. Une fois Alex partit, elle s'enfile un suculant sandwich aux insectes.
Buffy découvre que les mantes religieuses sont capable de tourner leur tête sans bouger le corps comme l'a fait Mlle French. Cela évoque à Giles des souvenirs et nous apprenons que Blayne n'est pas rentré chez lui la veille au soir. Willow recherche alors le compte rendu d'autopsie de leur prof de bio sur son ordi.
Alex est mis au courant de la véritable identité de sa bien aimée par Buffy mais n'y croit pas et ne voit là qu'une simple crise de jalousie de Buffy.
Alex se rend chez sa prof qui prépare une soirée en amoureux plus qu'une soirée de travail. Elle le drague et le fait boire. Alex s'évanouit et se reveille dans une cage, découvrant la vraie nature de sa prof adorée.
Giles tente de contacter un ami qui a vécu ça et les filles trouvent l'autopsie de leur ex-prof.
Alex découvre Blayne dans une autre cage. Celui ci avoue que la mante religieuse va coucher avec eux et les décapiter.
Grace à son contact, Giles découvre qu'elle ne s'attaque qu'aux puceaux. Buffy dit que ça va puisqu'Alex ... mais Willow s'écrie qu'elle va le tuer ! Willow appelle chez Alex et sa mère dit qu'il est chez Mlle French. Giles explique quelles armes prendre et Buffy commande à Giles un enregistrement sonore d'un cri de chauve souris, ce qui va troubler la mante.
Alex réussit à se rendre dans la cage de Blayne mais la mante s'approche dangereusement.
Buffy apprend que Willow et Giles savent où habite Mlle French mais une fois chez elle, elle se retrouve face à une vieille femme : la vraie Mlle French.
La mante religieuse s'attaque à Alex en premier, elle l'oblige à s'enfuir de sa cage.
Pendant que Giles recherche la bonne adresse, Buffy se rend dans les égoux où elle soutire la bonne adresse à main fourchue avant de le tuer.
Alex est sur le point de s'accoupler de force avec la mante quand Buffy arrive, répend de l'insecticide partout et met en route son enregistrement de sonar. Buffy profite du désarois de la mante pour la tuer. Alex et Blayne sont sauvés.
Plus tard au Bronze, Angel vient féliciter Buffy pour avoir éliminé main fourchue.
Le lendemain, un nouveau prof très acharné est là. En fin de cours, Buffy prend les lunettes du prof assassiné et ferme un casier ou son cachés des oeufs de mante.