Raina se retrouve coincée entre les exigences du Docteur concernant Skye et Hydra qui veut l'Obélisque. Découvrant que Simmons a infiltré Hydra, elle tente de faire pression sur Coulson en menaçant de révéler à l'ennemi la couverture de la scientifique. Jemma sera alors confrontée à Bobbi Morse, chef de la sécurité d'Hydra.