Will donne comme mission aux New Directions, de sortir de leur zone de confort et de déterminer s'ils sont plus "Katy"(Perry) ou (Lady)"Gaga". Kurt organise des auditions pour créer un nouveau groupe, et doit décider s'il va accepter, le très audacieux, Starchild. Jake se rapproche de Bree pendant que Marley et lui s'éloigne.