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Averti qu’un complot se dresse contre lui en Nouvelle Orléans, Klaus se rend dans la ville dont il a jadis participé à la construction avec ses frères et sœurs. Ses interrogations le mèneront jusqu’à l’un de ses anciens protégés, Marcel, vampire charismatique qui dispose d’un contrôle total sur les humains et habitants surnaturels de Nouvelle Orléans. Déterminé à aider son frère à se racheter, Elijah suit Klaus et découvre que Hayley les a suivis à la recherche d’indices concernant son histoire familiale. La jeune femme tombe alors dans les mains d’une sorcière nommée Sophie.

À Mystic Falls, Damon et Stefan ne perdent pas espoir et persistent à vouloir aider Elena.

De son côté, Katherine fait une surprenante révélation à Rebekah avant de lui demander de délivrer un message.

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