Chaque seconde compte lorsqu'un parasite étrange s'attache aux organes internes d'un agent du FBI mourant.

Tandis qu'une vie est en jeu avec de forts soupçons sur un lien avec le Pattern, l'agent Dunham se précipite en Allemagne pour rencontrer un prisonnier qui révèle des détails représentant une menace encore plus grande.

Pendant ce temps, Peter et Walter tentent d'aider Olivia en puisant dans les ondes cérébrales d'un homme décédé.