Stefan et Damon sont furieux lorsqu'ils découvrent qu'Elena les a tous les deux défiés en se faisant un nouvel allié et en prenant le contrôle du plan pour manoeuvrer contre Klaus. Stefan et Damon sont en désacord sur la manière de protéger Elena et des tensions s'accroitent entre les deux frères. Stefan est ensuite occupée à garder Jenna, effrayée et confuse en sécurité. Des flashbacks en 1491 nous montrent la présentation de Katherine à Elijah et Klaus ainsi que l'origine de la malédiction de la pierre de lune. Enfin, Elena apprend de nouvelles informations choquantes sur les motivations de Klaus.