Ce premier épisode se déroule quatre mois après la fin du dernier épisode de la première saison. On y retrouve les personnages de la série, les uns après les autres.

Les Bennet ont déménagé dans une nouvelle ville en Californie. Claire Bennet fait sa rentrée dans un nouveau lycée où elle essaie d'être normale. Elle y rencontre un garçon prénommé West.

Hiro se retrouve dans le Japon du XVIIe siècle, où il rencontre son héros Takezo Kensei.

On découvre ensuite, se cachant de la police des frontières, Maya et Alejandro, un frère et une sœur qui tentent d'entrer clandestinement aux États-Unis. Difficile de comprendre l'étendue de leurs pouvoirs sinon qu'ils se contre-balancent.

Matt Parkman, séparé de sa femme, habite désormais à New York avec Molly. Il est embauché comme enquêteur dans la police de New York.

Nathan Petrelli est devenu alcoolique.

Kaito Nakamura et Angela Petrelli, respectivement père de Hiro et mère de Nathan et Peter découvrent une photo d'eux marquée de l'hélice, ce qui signifie qu'ils seront assassinés dans les 24 heures qui suivent.

À la fin de l'épisode, Peter Petrelli est découvert par des contrebandiers de Cork en Irlande, dans un container vide.