Après la disparition d'un groupe de jeunes filles, Sam et Dean réalisent que des vampires se sont installés dans la petite ville. Après un combat contre deux des suceurs de sang, Dean est mordu et devient à son tour un vampire. Samuel lui dit qu'il peut le faire redevenir normal, mais il faut d'abord qu'il obtienne le sang du vampire responsable de sa transformation. Dean infiltre alors le nid et tombe sur l'Alpha.