Après le départ de Tess, Max promet à Liz d'oublier son passé extraterrestre, son fils, sa destinée. Mais il a une vision de son fils et décide,avec l'aide Liz de le chercher.
Max découvre l'éxistence d'un vaissaux spatial caché dans les caves d'une épicerie. Max et Liz volent la clé qui est un diamant de la collection de Mme Dolores Browning.
Ensuite, ils braquent l'épicerie, et Max reussi à voir le vaisseau briller. Ils se font attraper par la police et sont emmenés au commisariat, Mr Evans devient leur avocat. Il reussi à les faire sortir apres quelques contre-temps. Les parents de Liz lui interdisent de revoir Max. Ce dernier retourne à l'épicerie et le vaisseau a disparus.
Pendant ce temps on apprend que Isabel a une relation avec un certain Jess Ramirez et Maria et Michael n'apparaissent pas beaucoup.