Ted et Michael parviennent à convaincre la célèbre drag queen Divina Devore de se produire à l’’Angel Ball’, parce qu’elle a fréquenté Debbie au lycée, quand “elle” s’appelait encore Danny au masculin. Après avoir vu une photo de Danny, Michael comprend que sa mère lui a menti et que son vrai père est la drag queen. Melanie et Lindsay tentent de faire inscrire Gus dans la meilleure maternelle et pensent à tort qu’elles sont évincées parce que l’enfant a des parents du même sexe. Le père de Justin annonce qu’il ne paiera plus ses frais de scolarité à l’avenir, obligeant son fils à trouver un job de danseur au Babylon.

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