Sam et Dean enquêtent sur une série de meurtres étranges qui ressemblent étrangement aux contes et légendes urbaines. Les frères découvrent que le responsable est un enfant de 11 ans, Jesse, qui voit tout ce auquel il croit se réaliser. Castiel raconte à Sam et à Dean que Jesse est une menace sérieuse et qu'il doit être éliminé.