Dean commence à penser que le seul moyen d'arrêter Lucifer est de dire "oui" à Michael, mais les anges ont décidé qu'ils n'avaient finalement plus besoin de lui... Dean, Sam et Castiel sont horrifiés par la nouvelle stratégie des anges, et se battent contre Zachariah pour prévenir les risques d'une guerre ouverte sur Terre. En plus de ça, un visage familier réapparaît.