Plus puissante que jamais, Willow veut tuer le reste du Trio. Buffy, Alex et Anya protègent les deux innoncents ( car si willow le fait elle ne pourra plus revenir en arriere ) et un combat à armes égales s'en suit entre Buffy et Willow. Juste au moment où la sorciere commence a prendre le dessus, Giles fait son retour d'Angleterre, prèt à combattre lui aussi.