Dès son retour, Giles assène une terrible nouvelle à sa protégée:des représentants du "Conseils des Observateurs"vont bientôt investir leur quartier général en vue de la soumettre à une série de tests afin de voir si elle pourrait éventuellement travailler à nouveau sous leur tutelle. Quentin Travers, le chef de la meute, annonce à Giles qu'il ne communiquera aucune information sur Glory tant que Buffy ne se sera pas pliée à leurs exigeances.Pour éviter qu'il ne renvoie Giles en Angleterre, Buffy abdique et ne tardera pas d'ailleurs pas à decrocher haut la main son examen de passage. Mais, Glory se fait de plus en plus pressante: le compte à rebours est lancé et elle n'a plus desormais que très peu de temps pour mettre la main sur la clé, à savoir Dawn. Dans cette histoire où la tension est si intense qu'elle pourrait être coupée au couteau, Joss Whedon s'applique à nous prouver que la Tueuse renferme en elle un pouvoir que personne ne peut soupçonner et qui pourrait bien exploser en pleine poire de ceux qui la titilleraient un peu trop près. De son coté, Spike a changé de tactique et ambitionne désormais d'intégrer le cercle très fermé du "Scooby Gang"en vue de se rapprocher de celle qui obsède ses pensées!