Faith occupe le corps de Buffy et est bien décidée à en profiter. Après avoir vampé Spike et été désagréable au près du Scooby Gang, elle passe la nuit avec Riley, qui lui avoue son amour. Pendant ce temps, Buffy, à l'intérieur du corps de Faith, est aux mains du Trio, exécuteur des basses œuvres du Conseil.