En cours, Buffy entend le chant d'une jeune fille. Elle sort de la classe et trouve une petite fille, debout, une boîte dans la main. Soudainement, Buffy se réveille et se rend compte qu'elle s'était endormie en classe. Buffy rêve d'une comptine assez étrange. Au matin elle s'aperçoit qu'elle n'a plus de voix, ni personne d'autre à Sunnydale d'ailleurs. Un démon qui fait partie des " Gentlemen " ouvre la boîte et emprisonne les voix de tous les habitants de la ville , car des cris pourraient les tuer, pour pouvoir trouver sept cœurs . Willow se fait une nouvelle amie, Tara, une jeune fille calme et discrète elle même sorcière, et elle joint ses pouvoirs à ceux de Willow, pour ainsi les décupler. Quand à Buffy, elle découvre que Riley est un des soldats de l'Initiative. ,. Riley lui en apprend plus sur le coté tueuse de Buffy quand ils doivent se battre contre un étrange visiteur.