Michael et Dwight partent pour Philadelphie afin d’assister à leur convention annuelle. Là, ils retrouvent Jim et son nouveau patron, Josh. Michael en veut évidemment à Jim d’avoir quitté son entreprise et à Josh d’être hiérarchiquement plus important que lui. Michael décide d’organiser une petite fête pour ses collègues. Pendant ce temps, Ryan batifole. Jim et Pam, de leur côté, continuent de travailler et de vivre chacun de leur côté.