L'épisode s'ouvre au Bronze, où Alex s'entraine à inviter Buffy à la fête du lycée avec Willow.
Buffy, de son côté, patrouille. Pendant ce temps, Cordelia entend quelque chose alors qu'elle draguait un garçon dans sa voiture. Buffy part, contente d'elle car elle a tué trois vampires ce soir.
L'objet qu'Angel a donné à Giles s'appelle le "codex", il s'en sert pour traduire une prophétie qui annonce que le Maitre va retrouver la forme et qu'il va... Oups, tremblement de terre ! Giles ne peut finir.
Tous les autres sentent le tremblement, au Bronze, au cimetière ou dans la voiture de Cordy.
Le Maitre, dans son repaire, annonce l'Apocalypse en levant le bras.
Buffy retrouve son observateur le lendemain et lui dit fièrement qu'elle a eu 3 vampires la veille. Mais Giles n'a pas l'air bien.
Alex, qui sort de cours avec Willow, se débarasse de celle ci et demande à Buffy de sortir avec lui. Mais elle refuse car elle le considère comme un ami, rien de plus. Alex part et ajoute qu'il n'est qu'un mortel, c'est pour ça.
Giles est au téléphone avec Angel et lui demande de venir le voir le soir même. Jenny arrive et annonce l'Apocalypse car frère Lucas, un moine, l'a mailée en parlant du sucesseur. Giles lui demande de faire appel au moine.
Cordelia vient demander son aide à Willow pour installer la fête du Bronze. Willow accepte et va voir Alex qui se défoule contre un mur avec une balle. Il annonce à Willow son flop et lui demande si elle veut venir avec lui mais elle refuse car elle n'a pas envie d'être la roue de secours.
Buffy veut faire couler de l'eau d'un robinet et du sang en sort. Elle va prévenir Giles qui est en train de dire à Angel que Buffy va mourir en combattant le Maitre. Buffy s'enerve contre Giles et refuse de continuer sa mission, lui disant en plus qu'il ne sert à rien.
Willow tente d'appeller Alex sans succés.
Chez elle, Buffy tente de convaincre sa mère qu'elles doivent s'enfuir. Joyce lui montre la robe qu'elle lui a acheté, celle que Buffy aimait beaucoup. Elle dit à sa fille que c'est en allant seule au bal qu'elle a rencontré son père.
Cordelia et Willow èrent en discutant dans le lycée. Apparement, Kévin, le copain de Cordy, n'a pas fait ce qu'il devait faire : apporter la HIFI au Bronze. Elles voient une télé allumée et Cordelia pense qu'ils regardent les dessins-animés mais nous découvrons que plusieurs hommes sont morts. En ouvrant la porte, le cadavre de Kévin tombe aux pieds de Cordy.
Buffy essaie la robe et semble heureuse du résultat. Mais Joyce vient annoncer que Willow la demande d'urgence.
Dans la chambre de Will, Buffy écoute le récit de son amie, térrifiée. Buffy demande à Willow de ne pas sortir et part, Willow lui disant qu'elle aime beaucoup sa robe. Le Maitre attend patiement Buffy et dit au Juste des Justes de partir.
Giles annonce ce qu'il sait à Jenny, qui a eu des nouvelles de Lucas. Lucas dit qu'un enfant la guidera et Giles comprend que le successeur est un enfant. Il déclare qu'il va aller combattre lui même le Maitre mais Buffy arrive et dit qu'elle ira. Elle assomme Giles pour ne pas qu'il la suive et part avec ses armes.
Un enfant, le Juste des Justes, montre le chemin à suivre à Buffy.
Giles, de nouveau debout, dit à Willow et Alex que Buffy est partie combattre le Maitre. Alex part à sa recherche.
Alex vient chez Angel chercher de l'aide.
Jenny questionne Giles sur la bouche de l'Enfer.
Buffy a trouvé le Maitre et tire sur lui en vain.
Alex s'enerve car il croit qu'Angel regarde son cou et veut le mordre.
Willow et Jenny partent au Bronze pour tenter d'y retrouver les vampires qui vont chercher le sang frais.
Buffy tente de retrouver le Maitre mais il est derrière elle et l'attrappe.
Jenny et Willow n'ont même pas le temps d'entrer dans la voiture car elles sont attaquées par une hordre de vampires assoiffés qui se rendent en fait au lycée.
Le Maitre hypnotise Buffy et la mord, puis la jete dans une flaque d'eau.
Angel et Alex arrivent et voient Buffy sans vie dans l'eau. Angel ne peut la ranimmer car il n'a pas de souffle et Alex fait du bouche à bouche à Buffy.
Cordelia prend Willow et Jenny dans sa voiture et fonce dans le lycée avec l'engin. Elles déscendent à la biliothèque et s'y cachent mais un démon à tentacules commence à sortir du sol de la pièce.
Le Maitre se trouve au dessus de la biliothèque du lycée.
Buffy reprend enfin vie et part affronter le Maitre.
Willow se fait attaquer par une tentacule et Cordelia par un vampire.
Buffy, Alex et Angel foncent vers le lycée, déterminés.
Cordelia se défend du vampire en le mordant et de nouveaux démons sortent du sol de la pièce.
Buffy retrouve le Maitre au dessus de la bibliothèque.
Giles tente de sauver les filles et Alex et Angel viennent en renfort.
Le Maitre tente à nouveau d'hypnotiser la Tueuse qui ne se laisse pas faire et lui fait perdre ses moyens. Elle le pousse dans la verrière et le Maitre atterit sur un bout de bois pointu. Il meurt instantanément. L'apocalypse s'annule et tout reprend son cours normal. Angel complimente Buffy sur sa robe et ils partent au Bronze faire la fête.