Buffy ère dans le zoo et se fait accoster par des voyoux du lycée. Willow et Alex viennent la rejoindre et lui font remarquer que là, au moins, ils ne sont pas enfermés dans une salle. Lance, un élève, occupé à déssiner des singes est à son tour accosté par la bande. Le proviseur vient à son secours mais il dit que tout va bien et part avec la bande dans l'enclos des hyènes, interdit pour le moment. Alex va alors à leur poursuite tandis que Buffy et Willow parlent avec le gardien. Kyle, un de la bande, agresse Lance et Alex, qui veut intervenir, a tout à coup les yeux verts comme les autres élèves et les hyènes. Lance s'éloigne et tous ricanent comme des hyènes.
Buffy et Willow discutent d'Alex au Bronze. Willow dit qu'il a changé de comportement après le zoo et celui en donne la preuve en arrivant. Il se moque de Willow et s'amuse avec Kyle et sa bande en se fichant des gens de la boite.
Buffy s'entraine avec Giles dans la bibliothèque mais celui ci veut s'arrêter car il fatigue.
Buffy empoigne un petit cochon qui èrait dans le lycée, le proviseur le présente : c'est Herbert, la nouvelle mascote du lycée.
Dehors, Willow aide Alex en maths et celui ci pique une crise et part en jettant tout à la poubelle.
Buffy discute avec son proviseur, le cochon dans les bras. Quand Alex passe, le cochon s'affole.
Dans le gymnase, les élèves de la classe jouent au ballon-prisonnier. Alex frappe sur Willow et il ne reste plus que Buffy contre Alex et les autres de la bande. Mais plutôt que de taper sur Buffy, les hyènes s'attaquent à Lance qui fait partie de leur équipe. Buffy vole à son secours.
Tandis que Willow tente de voir ce qui ne va pas chez Alex, celui ci l'insulte et se moque d'elle ouvertement ainsi que de Buffy.
La bande de hyènes vole son déjeuner à un élève et part chercher la nouvelle mascotte du lycée.
Tous partent sous les regards appeurés et incompris des élèves tandis que Buffy veut parler à Giles de cette drôle d'histoire.
Celui ci ne comprend pas bien le problème et Buffy lui explique sa théorie d'envoutement par les hyènes. Giles compte faire quelques recherches tandis que Willow annonce que la mascotte a été dévorée.
Le proviseur Flutie convoque la bande de hyènes dans son bureau.
Giles avoue aux filles qu'il connait une théorie sur le changement de corps d'un esprit et Buffy court voir Alex. Mais leur rencontre donne lieu à une bagarre.
Pendant ce temps, le proviseur se fait dévorer par la bande des hyènes.
Willow s'informe sur les hyènes et Buffy enferme Alex dans la cage de la bilbiothèque. Giles apprend que le proviseur a été dévoré et lui et Buffy partent au zoo pour tout savoir de cette histoire pendant que Willow veille sur Alex.
Dans la rue, une femme se promène avec son bébé. Alors qu'elle arrive vers les hyènes, qui dorment par terre, celles ci se reveillent et s'approchent d'elle d'un air menacant. Elle s'enfuit et les hyènes se recouchent.
Alex se reveille et dit à Willow que c'est fini, il va bien maintenant, elle peut lui ouvrir. Elle s'approche et il tente de s'attaquer à elle.
Le gardien du zoo dit à Buffy et Giles de faire venir tous les élèves concernés au zoo.
Pendant que Willow s'informe toujours sur les hyènes, elle entend une voix venant de nulle part souffler son nom. Les hyènes attaquent soudain et Willow s'échappent. Alex se fait délivrer par ses nouveaux amis et se lance avec eux à la poursuite de Will. Buffy sauve celle ci juste à temps et met Willow et Giles en sécurité tandis qu'elle va entrainer les hyènes vers le zoo.
Les hyènes sont sur le point de tuer d'autres gens quand Buffy vient jouer les appats pour qu'ils la suivent.
Willow et Giles arrivent au zoo et Giles comprend que le gardien voulait devenir une hyène, et non les élèves. Il se bat contre lui mais se fait assommer.
Buffy est toujours suivie par les hyènes tandis que le gardien s'en prend à Will, lui disant que c'est dans le plan. Buffy se fait attaquer par surprise mais le gardien arrête le sort et tous les élèves redeviennent normaux mais le gardien est maintenant une hyène. Alex s'attaque à lui pour sauver Willow puis Buffy le bat et l'enferme avec les hyènes.
Le jour suivant, Alex fait croire qu'il a oublié tout ce qui s'était passé durant sa vie de hyène mais Giles lui dit à part qu'il sait que c'est faux mais Alex lui demande de ne rien dire, honteux.