L'épisode commence au cimetière, où Buffy combat et tue un vampire. Giles arrive et fait ses commentaires puis ramasse une bague qu'il va étudier.
Dans les sous-sols de la ville, le Maitre parle d'une prophétie annonçant l'arrivée du Juste des Justes qui naitra grace aux cendres de 5 morts.
A la bibliothèque du lycée, Buffy et Giles font des recherches sur la bague. Elle appartient à l'ordre d'Aurélius. Mais Owen, un bon élève et charmant jeune homme vient emprunter un livre et laisse Buffy rèveuse.
Le midi, à la cantine, Buffy, Alex et Willow parlent d'Owen, qui mange seul dans son coin. Buffy veut aller le voir mais Cordy la pousse et s'y installe. Elle invite.
Owen à venir avec elle au Bronze mais c'est avec Buffy qu'il ira.
Tandis que Buffy et Willow discutent du RDV de Buffy le soir même, Giles leur apprend qu'une prophétie annoncant l'arrivée du Juste des Justes va s'executer le soir même, ce qui n'enchante pas Buffy.
Buffy et Giles attendent en vain et Buffy part finalement retrouver Owen, ce qui déplait à Giles mais Buffy n'y prète pas attention.
Dans un bus, un garçon s'amuse en écoutant un homme parler de choses sinistres.
Buffy arrive au Bronze et s'en va en voyant qu'Owen danse avec Cordy.
Tandis que l'homme continue son discours, un accident survient et le bus se renverse. Un vampire mord tous les passagers.
Pendant que Buffy raconte sa soirée loupée à Alex, Owen vient la voir. Buffy dit qu'elle n'avait pas de montre et Owen lui en donne une pour un RDV le soir même, ce qui rend Alex jaloux.
Buffy, toute contente, va montrer sa joie à Giles pendant que le Maitre parle toujours du Juste des Justes et ordonne à ses hommes de tuer Buffy si elle tente d'arrêter son plan.
Pendant que Buffy se prépare chez elle en compagnie d'Alex et Will, on sonne. Ce n'est pas encore Owen mais Giles qui vient apporter de mauvaises nouvelles, la mort de 5 personnes notamment. Buffy veut quand même partir et s'en va quand Owen arrive. Giles part à la morgue voir ça de plus près.
Buffy et Owen discutent de littérature au Bronze et vont danser quand Cordy vient tenter sa chance mais Owen semble préférer Buffy.
Giles, seul à la morgue, passe près de la mort car il se fait attaquer par des vampires. Buffy profite de sa soirée pendant que son observateur se montre prudent et se cache. Alex et Willow sont dehors et lui parlent. Giles demande qu'ils trouvent Buffy.
Angel aussi va chercher Buffy pour qu'elle fasse face à sa mission. Alex et Willow font de même et Owen veut venir mais Buffy lui dit qu'elle revient vite à contre-coeur.
Mais arrivés à la morgue, ils se rendent compte qu'Owen est là aussi. Buffy et Giles cherchent le Juste des Justes dans la morgue pendant que les 3 autres se cachent.
Owen se retrouve face à un vampire et Buffy court le sauver. Will, Alex et Owen s'enfuient et Buffy combat le vampire mais Owen veut la sauver et se retrouve assommé. Buffy envoie le vampire dans l'incinérateur et pense avoir tué le Juste des Justes. Alex et Willow ramennent Owen qui n'est pas au meilleur de sa forme.
Le lendemain, Owen semble très heureux de sa soirée, et Buffy romp car elle a compris qu'il avait aimé le danger, et pas elle. Giles explique à Buffy que sa mission n'est pas toujours agréable et cite son propre cas d'observateur. Buffy s'excuse pour avoir zappé sa mission.
Sous la ville, le Maitre est heureux de recevoir le Juste des Justes, qui n'est autre que l'enfant qui était dans le bus, et Buffy n'en sait rien évidemment ...