Buffy est sur le point d'être mordue par Lucas quand celui ci se fait brûler par la croix de celle ci. Elle en profite pour l'assommer et s'échappe, sauvant au passage Alex et Willow mais Jesse a été kidnappé.
Rendez vous pour le trio et Giles à la bibliothèque, le QG du gang. Giles explique ce nouveau monde occulte qu'ont découvert Alex et Willow à ceux ci.
Darla traine Jesse dans le sous-sol du maitre. Darla explique qu'ils ont combattu la Tueuse, et qu'elle est forte.
Giles continue son explication et apprend aux jeunes gens que Buffy est l'Elue. Buffy comprend où se cachent les les vampires : sous-terre.
Willow, génie de l'informatique, fait des recherches de plans de la ville et sur la moisson sur Internet. Pendant que le maitre et ses disciples projettent d'utiliser Jesse comme appat pour faire venir Buffy.
Buffy comprend comment Lucas est apparu, il y a une entrée secrète dans la crypte. Elle y va mais veut être seule, car elle ne veut pas mettre ses nouveaux amis en danger.
Willow et Alex s'interrogent sur ce qu'ils viennent d'apprendre et remettent leurs vies en question. Buffy, elle, trouve Angel, l'homme mystérieux de la veille, dans la crypte et il continue de la prévenir.
Buffy croise Alex au détour d'un tunnel mais accepte qu'il reste, mais lui donne une croix et lui explique quoi faire pour tuer un vampire.
Giles sait désormais que la moisson est prévue le soir même.
Pendant leur cours d'informatique, Cordy racconte comment Buffy l'a attaquée la veille et Willow écoute d'une oreille. Quand Cordy demande comment enregistrer son travail, Will, pour se venger, lui dit d'appuyer sur la touche 'delete', ce qui efface tout le travail de Cordy ...
Buffy et Alex trouvent Jesse mais ils sont vite encerclés par les vampires. Jesse conseille une direction mais c'est une impasse. Oups : Jesse est un vampire ! Alex et Buffy finissent par se sauver et à retrouver la surface.
Le maitre pique sa crise contre ses sujets incappables de kidnapper la Tueuse. Willow explique à Giles ce qu'elle a appris tandis que le maitre utilise Lucas comme "vaisseau", c'est par lui qu'il fera sa moisson, se nourrira.
Très malheureux et troublé, Alex annonce à Giles et Willow que Jesse est devenu un vampire et Giles apprend au gang que la moisson est proche. Ils se rendent au Bronze car c'est là que se trouve le sang frais.
Buffy est punie de sortie par sa mère et n'a plus le droit de sortir, mais elle s'échappe quand même avec un sac d'armes.
Au Bronze, Jesse, désormais sûr de lui, invite Cordy à danser sans sa permission. Lucas arrive et coupe l'éléctricité. Il commence sa moisson et le maitre prend de la puissance. Le gang aide les innocents à partir et Buffy tue tous les vampires qu'elle a sous la main. Jesse tente de mordre Cordy mais Buffy vient la défendre. Elle décapite un vampire pendant que Willow défend Giles et Alex tue sans le vouloir vraiment Jesse, son meilleur ami devenu vampire. Buffy feinte et fait croire à Lucas qu'il fait jour mais ce n'est qu'un projecteur : elle en profite et le tue. Le maitre perd toute la puissance emmagazinée et les vampires s'enfuient sous le regard d'Angel.
Le jour suivant, Cordy raconte sa soirée en parlant de gangs rivaux et non de vampires, et le groupe des tueurs se dit que c'est une bataille gagnée, mais pas la guerre.